Redatelj: David Lynch
Kategorizacija: 15
Trajanje: 89min
Uloge: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph
Sinopsis
U postapokaliptičnom okruženju bezimenog industrijskog gradića, Harry Spencer živi u nenastanjenoj zgradi smještenoj u podjednako pustom naselju. Slušajući glazbu koja dopire iz radijatorskih cijevi, Harry uživa u pjesmi koju izvodi nepoznata pjevačica koja pjeva o mogućnosti pronalaženja sreće u raju. No svijet koji Harryja okružuje daleko je od raja, a kad dozna da je njegova djevojka Mary X trudna, odluči se oženiti njome. Nakon što se Mary doseli u njegov jednosobni stančić, rodit će neobično stvorenje nalik fetusu u kasnoj fazi razvoja, mutirano biće koje će neprestano ispuštati nepodnošljiv zvuk i za koje liječnici neće biti sigurni je li uopće riječ o ljudskom stvorenju. A kad ga Mary uskoro napusti, Harry će sam nastaviti skrbiti o novorođenčetu, istodobno se zaljubljujući u zavodljivu djevojku iz stana preko puta njegovog.